15 апреля 1999 год:
-Карлайл. Я хочу кое-с кем тебя познакомить! Это Изабелла ДеГраци.-Эдвард подтолкнул робкую блондинку из-за своей спины.
-Изабелла. Очень приятно. Чем обязаны?
-Она хотела бы стать членом нашей семьи. Она тоже не хочет убивать людей.
-Ну что же! А почему бы и нет? Добро пожаловать к нам Изабелла!
-Спасибо.-робко улыбнулась девушка.

Так Каллены приняли в свою семью настоящую стерву, которая положила глаз на Эдварда. Со временем Эдвард понял, что испытывает симпатию к девушке и стал откликаться на её флирт. Но где-то глубоко внутри себя чувствовал, что это не любовь...

28 августа 2004 год:
Каллены переехали в Форкс, пошли в школу. Изабелла вместе с ними. Но после прихода в общество людей, девушка поняла, что вегетарианство не для неё. Уже этим же вечером девушка убила двух людей. И тщательно, как умелый охотник, скрыла тела. С тех пор она, втайне от Калленов, убивает людей, как может реже и по одному, чтобы не привлекать внимания. Но на охотах с ними для виду пьёт кровь животных. Всё тщательно продуманно, Изабелла настоящий игрок...

10 января 2004 год:
Вампирша-одиночка - Каталина Брендон прибывает в Форкс. Покупает дом, поступает в школу. Там Каллены начинают к ней приглядываться, но уже через неделю видят, что её выдержка по поводу людей ещё лучше, чем у них самих. Поэтому и перестают обращать на неё внимания.

19 февраля 2005 год:
Форкс тих. Люди пропадают редко, но стабильно. Каллены понимают, что в городе завёлся вампир, но никаких следов его нету. Теперь уже они сомневаются и оставляют расследование людям, подразумевая маньяка или серийного убийцу. Знали бы, кого из себя представляет Изабелла, которая продолжает окучивать Эдварда. Теперь они получили статус пары.
Каталина так и остаётся под присмотром Калленов, но до сих пор не общалась ни с одним из них.
Утром этого же дня, в город приезжает Белла Свон. Она первый раз приходит на уроки. Сначала ходит совсем одна, но в столовой случайно сталкивается с Каталиной. В этот же день в столовой её замечают Каллены, Эдвард в замешательстве, что не видит её мыслей, Джаспер мучается от жажды, учуяв её запах, Элис начинает волноваться за возлюбленного.
Со временем Каталина и Белла становятся лучшими подругами, причём быстрее, чем казалось. Белла догадывает кем является Каталина и распрашивает у неё побольше о вампирах.  Эдвард уже через два дня завязывает разговор со Свон. У ДеГраци моментально возникает ревность и она всё сильнее следит за тем, как часто Эдвард видится со Свон. А Эдвард начинает всё больше времени уделять Свон. Тут то и лопается терпение Изабеллы и она решает убить Беллу.
Днём Каталина почти постоянно с Беллой, или же с ней Эдвард или другие люди. ДеГраци планирует убийство на ночь. Ночью она идёт в дом к Свон, и сталкивается с Эдвардом в лесу по пути к её дому. В итоге они оба уходят домой.
Следующей ночью Изабелла повторяет попытку. Она добирается до дома Свон, последняя уже спит, но там её встречает Каталина, в тот момент, когда Изабелла уже почти укусила Белз. Каталина и Изабелла вступают в размолвку, но уже под окнами Свон. Белла просыпается и наблюдает за ними. Каталина возвращается к ней и рассказывает об произошедшем. Калленам пока решает на говорить о том, что творит Изабелла.
После трёх попыток Изабеллы убить Свон, Каталина ловит Эдварда и рассказывает об Изабелле. Тем самым открывая её тайну по поводу того,что ДеГраци убивает людей. Тут же Эдвард понимает, как боится потерять Свон, и что он равнодушен к ДеГраци. Эдвард при Изабелле рассказывает всё всей семье и они принимают единогласное решение прогнать Изабеллу. Это позволяет Эдварду и Свон больше видиться и общаться и тогда между ними вспыхивает любовь.
Тем временем Изабелла сталкивается с тремя кочующими вампирами. Викторией, Лораном и Джеймсом. Она рассказывает им о Белле и о том какая она вкусная и как много у неё защитников-вампиров. Джеймс тут же строит себе план игры и вступает в неё на полную. С ним же ДеГраци и Виктория.....

В это время в резервации появляется первый оборотень - Сэм. Вслед за ним перевоплощаются и остальные...